改造傳統制造業阿里巴巴是認真的

我一直認為，阿里巴巴與其他互聯網公司相比，很大的不同點在于：阿里是基于一套“愿景”或“頂層設計”建立起來的；其他互聯網公司則大多是見招拆招、沿著阻力很小的路徑建立起來的。換句話說，在這家公司的發展歷程中，起決定作用的是計劃性而不是偶然性，是對長期未來的主動判定而不是被動迎合。1999年馬云等人在杭州的公寓里所制訂的電商和數字經濟戰略，至今仍然在指導這這家公司，只是每個階段的側重點和執行方式不同而已。

對于其他大部分互聯網公司，不用尤其關心它們說了什么，只用關心它們做了什么就可以了。但是對于阿里，必須尤其注重它什么了什么，因為它往往會按照自己所說的去做，哪怕需要花費很長時間——2021年10月提出的“五新戰略”（新零售、新金融、新制造、新技術、新能源）就是一個典型的例子，尤其是其中的“新零售”，成為了這幾年阿里核心電商的主要戰略方向。

因此，當阿里巴巴于2020年9月提出“新貿易”愿景，計劃幫助670萬家中國工廠進行數字化轉型、實現逆勢增長的時候，我馬上給予了高度關注。執行這一愿景的主要是1688，即阿里旗下的內貿B2B平臺，它已經打出了一連串的組合拳：

上述舉措的很終目的，是促進工廠與買家的對接，解決制造業的核心痛點——訂單不穩定、信息滯后、流通環節過多，制造環節承擔了太多風險，卻沒有得到合理的利潤率。這些痛點不僅不利于工廠自身，也不利于消費者，因為它們導致了供求資源的錯配、阻止了制造業的升級，也就是阻止了消費者享受更好的商品。

在這個時間點提出“新貿易”，是非常恰當的。2021年以來，阿里核心電商業務的驅動力主要是兩個——第一是移動化，第二是品牌化（天貓化）。移動互聯網大幅度拓展了線上購物的場景、提升了電商滲透率，而天貓則促進了零售電商的消費升級。正確的說，移動化和品牌化不僅是過去十年阿里的發展主題，也是整個中國電商行業的發展主題。不過，在這個過程當中，受益的主要是“大牌”，而不是“白牌”和“廠貨”。天貓、京東等主流電商平臺均以中高端品牌為主攻方向，“白牌”往往需要到微信小程序、拼多多、快手等平臺尋找新的出路。

現在，阿里推出了自己的C2M平臺，承諾為白牌帶來一個更好的選擇。對白牌工廠而言，拼多多帶來的主要是微信的龐大流量，以及基于社交拼團的趣味玩法；而阿里承諾除了流量之外，還要從更基礎的層面對工廠進行改造，解決研發、生產、流通等各個環節的痛點。這個愿景聽起來很大、很玄，到底能不能實現呢？

我們首先必須理解“大牌”和“白牌”在當代消費市場中的意義：

“大牌”和“白牌”不是對立的，消費升級的過程也絕不是“大牌”取代“白牌”的過程。年輕一代消費者早已養成了一種新的消費習慣：“該省的地方拼命省，該花錢的地方拼命花”。他們不會吝惜花幾萬塊錢買一個包包、上千塊錢買一瓶香水，但是也很樂意搶購10元4雙的襪子、20元10盒的小零食。換句話說：同樣的一群消費者，既需要天貓，也需要淘寶特價版。

對于數量龐大的制造業企業來說，“白牌”是一個非常重要的機遇，甚至是當前環境下很靠譜的機遇。中國的工廠數量太多了，不可能每一家都發展出自己的品牌，也不可能每一家都去建設自己的渠道。在過去，絕大多數工廠要么只能做大牌的代工廠，要么只能忍受多個流通環節的盤剝，自己分到的蛋糕微乎其微。結果，在過去三十年的經濟增長歷程中，中國制造業一直維持著“大而不強”的局面，與世界先進水平的差距極大。中國制造業面臨的困境似乎很符合臺灣人提出的“微笑曲線”理論——“微笑曲線”兩端的研發、設計和品牌、渠道拿走了絕大部分利潤，而“微笑曲線”中間的生產、加工則既沒有技術含量也沒有附加值。

問題在于，“微笑曲線”真的正確嗎？至少它不是優選的正確理論。在美國、日本、德國，存在著大量高技術含量、高附加值的制造業企業；即便在已經高度成熟的細分市場，優秀的制造業企業仍然可以取得合理利潤。那么，中國的制造業企業要如何打破“微笑曲線”的魔咒，在產業鏈內部分走更大的附加值呢？依托電商渠道的“白牌”或許就是很好的答案。

我的結論是：對于當前中國市場而言，白牌是一種“供給連接器”，在上游連接著大批閑置產能，在下游連接著大量對價格敏感的消費者（不僅僅是中低端消費者）。

假如白牌能夠持續高速增長，那么中國制造業的轉型問題就有可能得到解決。那么，白牌要如何實現持續增長呢？

第一要減少中間環節，讓生產者盡可能直接接觸消費者。淘寶特價版從成立之初的邏輯就是鼓勵工廠直接開店、供需雙方直接對接。正確的說，減少中間環節也是電商行業從誕生之日起的基本使命。

第二要依靠數據打通，實現生產、批發、零售等環節的數據一體化。假如渠道需求能夠在第一時間傳導到生產線，那么整個產業鏈的效率就都會提升。這就是淘寶特價版一定要與1688打通的原因。

第三要依靠柔性制造，即在保持品質、成本穩定的前提下，生產線能夠在大小批量生產之間任意切換，同時大大縮減交貨周期。這也是阿里不久前發布的“犀牛智造”方案的核心。

我曾經與幾個電商行業的朋友討論：“如今所有流量平臺都可以做電商、都打算自己上場做電商了，那么阿里的競爭優勢何在呢？”答案很簡單——阿里對“貨”的理解是全市場很強的，這種理解根植于它與制造業的密切接觸。近年來，淘系電商的發展速度太快、光線太刺眼，導致許多人忽略了阿里早期其實是從B2B電商起家的，它熟悉中國很好的那些制造商。要賣東西，有流量或許就夠了；但是，要賣出更多、更精準、性價比更高的東西，就需要對整個供給鏈有非常深刻的理解和掌控。

有趣的是，在2020年以前，個人消費者去1688購買日常商品的舉動早已屢見不鮮。在微博、百度貼吧、知乎和豆瓣的網上購物討論區，到處能看到指導你如何去1688買便宜貨的“攻略”。嚴格地說，早在拼多多崛起之前，1688已經是非常重要的白牌“廠貨”零售渠道了。然而，1688究竟不是為個人打造的購物平臺，它在商品展示、客戶服務等各方面都存在很多欠缺。淘寶特價版的成立以及與1688的打通，實際上是對1688上早已存在的個人消費需求進行集中滿足。從官方披露的數據看，這個策略是成功的——截止2020年6月底，淘寶特價版已經擁有5500萬MAU；我估計它的MAU在長期有可能突破2億，從而成為中國第四或第五大的零售電商平臺。

10月10日，淘寶特價版舉辦了成立以來的第一個專屬購物節——“1元更香節”。在接下來的一個月里，將有1億件以上的“1元包郵廠貨”在此出售，一直持續到傳統的雙十一結束之日。這就是淘寶特價版自己的“雙十一”；天貓“雙十一”屬于大牌，而“更香節”屬于白牌。從命名上看，“更香節”明顯是在對標拼多多的“真香節”，而10月10日恰好又是拼多多的店慶日。看樣子這是一場有計劃的正面對抗。

接下來幾個季度，投資者和媒體將會不停地討論淘寶特價版與拼多多的競爭態勢，比較兩者的用戶數量、增長速度和品牌形象。然而，在我看來，這樣的對比是沒有必要的，因為C2M模式不是一場零和游戲，而且白牌的增長還遠遠沒有到盡頭。淘寶特價版和拼多多完全可以一起實現快速增長，而中國制造業則將從中受益。與此同時，天貓的高端品牌增長也不會結束，因為白牌和大牌之間也不是此消彼長的關系。

過去二十年，阿里巴巴對零售、批發行業進行了深刻的改造，從而徹底影響了我們這一代人的消費方式。現在，它進入了一個新的階段，要繼續改造制造流程。淘寶特價版、1688的“新貿易”、犀牛智造，都是制造業改造方案的一個環節，今后肯定還會有更多環節。這樣的改造是一個宏大的任務，可能要花上很多年才能完成，可能比一般人想象的困難得多。究竟，在全世界范圍內，由互聯網公司去主導完成對制造業的改造，是沒有什么成功先例可循的——但是，任何事情在第一次成功之前都是沒有什么先例可循的，就像阿里巴巴這家公司本身的成功也是沒有先例的一樣。