順豐窘態(tài)從對標(biāo)阿里到搶食通達(dá)系

順豐主業(yè)所面對的挑戰(zhàn)之大，已超過了日常給予其好評人們的想象。

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文丨楊俏

編輯丨楊旭然

11年前的端午假期，江浙地區(qū)的順豐快遞員接到了一項(xiàng)不是快遞的尤其任務(wù)――借送貨的機(jī)會(huì)向客戶推薦“五芳齋”的粽子。

短短幾天時(shí)間，100多萬個(gè)粽子一售而空。電商初嘗甜頭，39歲的王衛(wèi)意氣風(fēng)發(fā)。順豐從此有了做電商的念頭。

隨后的事情大眾耳熟能詳，王衛(wèi)先后換掉了7任CEO，也沒能扶得起來順豐電商。

如今，中國快遞市場有80%以上的包裹是來自電商市場，順豐卻顯然與此有些若即若離。不接，帶來的沖擊不可避免；但擁抱電商，卻又與自身中高端市場定位不符。

而從一開始就擁抱了電商市場的通達(dá)系，每年快遞量在淘寶的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了30%以上的營收增速。擁有如此大規(guī)模市場后，服務(wù)水平反而越來越高，與順豐之間的差距，變得越來越小了。

順豐付出代價(jià)的電商夢

近幾年以來，順豐的護(hù)城河不斷遭到通達(dá)系、京東等競爭對手?jǐn)D壓。盡管順豐2021年實(shí)現(xiàn)了45.56億元的凈利潤，卻是以來的首次同比下降。與此同時(shí)，通達(dá)系中很成功的中通，凈利潤突破了40億元，步步緊逼。

順豐下降的不止是其凈利潤，還有市值。2021年，順豐的市值達(dá)到了很高峰3000億多元，近兩年來，市值一直下滑，停留在1600多億元，慘遭腰折。

（圖片來源：雪球）

反觀競爭對手，京東物流不斷拓展自己的外延服務(wù)，目前已開通50多個(gè)核心城市，并且在與順豐有著同樣美譽(yù)度的情況下，京東的個(gè)人快遞價(jià)格略低于順豐。而不管是價(jià)格還是面向中高端市場的服務(wù)定位，京東快遞都與順豐更加相似；

時(shí)過境遷，通達(dá)系在中國快遞市場上的占有率已經(jīng)穩(wěn)壓順豐，尤其是中通已經(jīng)接近20%。順豐早已不是2021年占有快遞市場20%、排名所有民營快遞企業(yè)第一的龍頭選手，從第一滑落到中游水平，市占率僅在7.3%。

市占率也代表著各家快遞的業(yè)務(wù)量，通達(dá)系在2021年每家企業(yè)的業(yè)務(wù)量均達(dá)到了50億以上，并注重改善自己在時(shí)效方面的不足。尤其是在阿里的資金輸血下，菜鳥網(wǎng)絡(luò)投入上千億元建立國家聰明物流骨干網(wǎng)，在國內(nèi)打造一個(gè)24小時(shí)送貨必達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，很直接的受益者，就是通達(dá)系。

順豐主業(yè)所面對的挑戰(zhàn)之大，已超過了日常給予其好評人們的想象。

王衛(wèi)很早就意識到業(yè)務(wù)生態(tài)的重要性，如開篇所提到的，順豐圍繞快遞業(yè)務(wù)拓展電商、線下零售等等多個(gè)領(lǐng)域，卻都以失敗告終。

順豐的電商之路倒退到2021年，當(dāng)年，唯品會(huì)流血、天貓雙十一創(chuàng)191億銷售額、騰訊電商獨(dú)立、蘇寧收購紅孩子等。這些都在宣示著，電商市場本來存在著巨大的機(jī)遇。

順豐此時(shí)也推出了自己的生鮮電商平臺(tái)――順豐優(yōu)選。

后續(xù)，順豐不斷自身輸血打造屬于自己的電商圈子。包括順豐家、順豐E商圈、跨境電商平臺(tái)豐趣海淘、順豐大當(dāng)家等。

沒有趕上電商紅利期的順豐，錯(cuò)過了淘寶，也錯(cuò)過了一個(gè)電商時(shí)代。順豐的零售業(yè)務(wù)擴(kuò)展的并不順暢，反而虧損嚴(yán)重，從2021年至2020年，順豐商業(yè)板塊分別虧損1.26億、6.14億、8.66億元。為此，關(guān)店、裁員等方式成為了減少虧損的不二之法。

遭遇了電商領(lǐng)域的重創(chuàng)，順豐的商務(wù)件也遭碰到危機(jī)。2021年，國家開始推廣電子發(fā)票，全部增值稅普通發(fā)票都將采取電子方式開具，不再提供紙質(zhì)發(fā)票。顯然，這一業(yè)務(wù)已經(jīng)達(dá)到了天花板，無法再為順豐帶來利潤空間。

順豐自己開創(chuàng)電商圈的夢便破碎了。

沒有電商基因的順豐，逐漸回歸到快遞本質(zhì)上，開始思考如何打入電商快遞市場。2021年，順豐表示，只要商家能夠每月達(dá)到2000票的量，就能拿到同城8元、省內(nèi)9元、省外10元起的順豐價(jià)。一時(shí)之間，小米、優(yōu)衣庫等品牌商將其作為獨(dú)家快遞。

但后因自身的直營模式及成本投入過高，2021年凈利潤比2021年直接下降了8.6億元，順豐再次叫停。

仍不甘心的順豐，2021年不斷推出了面向不同電商客戶的低價(jià)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，特惠A（單價(jià)21元左右）、特惠B（日均超過200票、單價(jià)17元左右）、特惠C（日均超過300票、單價(jià)15元左右），還有，針對面向1000票以上的客戶，票均價(jià)格在8-10元。

每每發(fā)力電商件的順豐，都遭碰到了過山車式的發(fā)展。打破原有價(jià)格，填補(bǔ)了價(jià)格區(qū)間空白的同時(shí)，順豐車輛的去程空載率卻停留在20%-35%之間，低于行業(yè)的理想水平15%。

這并不影響順豐再次挖掘進(jìn)入電商快遞市場的新途徑。2021年，順豐收購唯品會(huì)旗下的品駿快遞，直接吃下唯品會(huì)2億訂單和品駿的6個(gè)物流倉儲(chǔ)中心、9個(gè)海外倉，還有其直營標(biāo)準(zhǔn)化站點(diǎn)3900多個(gè)。順豐此次進(jìn)軍電商市場的買賣，目前來看，不虧。

順豐下行電商市場，業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升的同時(shí)，給自己也帶來了一系列的反面效應(yīng)。

業(yè)務(wù)量上有明顯提升的順豐，單票成本卻下降了。自從順豐2021年5月推出了特惠專配產(chǎn)品后，帶動(dòng)自己的快遞單票收入持續(xù)走低，6月開始出現(xiàn)了同比負(fù)增長，降幅明顯在擴(kuò)大。

順豐很大的優(yōu)勢還在于末端服務(wù)的管控，盡管直營人力成本很高，但順豐不計(jì)成本的投入，也為此犧牲了部分利潤。

不過，順豐業(yè)務(wù)量在特惠產(chǎn)品推廣以來繼續(xù)增長，尤其雙十一、春節(jié)等電商件數(shù)量的增多，數(shù)量有限的順豐快遞員可能難以承受短期增加的配送壓力，就算是有智能快遞柜的輔助，順豐在旺季仍然遭到了諸多用戶的投訴。包括前一段時(shí)間，豐巢快遞柜的誘導(dǎo)事件，也讓順豐陷入了輿論的漩渦。

此外，偏重資產(chǎn)運(yùn)營的順豐，假如想要在電商快遞市場形成規(guī)模化效應(yīng)，就需要繼續(xù)輸血，投入更多的精力。

順豐發(fā)布的58億元可轉(zhuǎn)債，其中15.2億元用于飛機(jī)購置及航材購置維修，14.9億元用于聰明物流信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，10億元用于速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級項(xiàng)目，5.9億元提升陸地運(yùn)力項(xiàng)目。占比近80%的可轉(zhuǎn)債都用于了提升運(yùn)力方面。可見，順豐急需這些物流基礎(chǔ)設(shè)施來鞏固原有的主營業(yè)務(wù)和加大的電商業(yè)務(wù)量。

還有，12億元用于償還銀行貸款，以降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。截至2021年6月30日，順豐的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到52.26%，相比于2021年12月底的48.45%，上升了3.81%。

單票價(jià)格持續(xù)下跌、運(yùn)力加大投入、負(fù)債不斷攀升等等，順豐不止是要應(yīng)對對手的沖擊，還有其自身品牌和高成本的沖擊，未來順豐的壓力只會(huì)更大。

通達(dá)系搶占順豐地盤

順豐賴以生存的三大護(hù)城河，高端定位、直營模式、航空快件，都在被通達(dá)系一一擊破。

作為菜鳥聯(lián)盟成員的通達(dá)系，年業(yè)務(wù)量均超過了50億票，規(guī)模化擴(kuò)張后盯上了順豐占據(jù)59%的中高端市場，開始謀求在此小眾賽道的市場發(fā)展機(jī)遇。如今中高端快遞市場的“火藥味“已非常濃郁。

長年貼著“廉價(jià)標(biāo)簽“的通達(dá)系，2021年開始，積極布局自身的時(shí)效產(chǎn)品，以期在時(shí)效業(yè)務(wù)上大展拳腳。細(xì)看各大企業(yè)的時(shí)效產(chǎn)品，在時(shí)間上進(jìn)行了明確的界定，幾小時(shí)達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)等，在范圍上也進(jìn)行了明確的界定，中高端客戶市場、國際領(lǐng)域及同城市場等。

2021年9月，在菜鳥的帶動(dòng)下，菜鳥聯(lián)合通達(dá)系等快遞企業(yè)，將要啟動(dòng)“全國核心經(jīng)濟(jì)圈”的快遞大提速。其中，在長三角經(jīng)濟(jì)圈，快遞企業(yè)已經(jīng)完成了26個(gè)城市的次日必達(dá)目標(biāo)，將攬簽時(shí)效縮短到22.6個(gè)小時(shí)。

此外，菜鳥還與各家快遞企業(yè)推出了“快遞消費(fèi)者服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”，假如長三角經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)對發(fā)出的包裹沒有做到次日達(dá)，消費(fèi)者便可以獲得優(yōu)先處理及相關(guān)補(bǔ)償。

從長三角經(jīng)濟(jì)圈出發(fā)，珠三角、長江中游等多個(gè)經(jīng)濟(jì)圈的快遞提速計(jì)劃都將提上日程，菜鳥聯(lián)盟快遞企業(yè)通過 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和樞紐，帶動(dòng)三四線城市和農(nóng)村的快遞時(shí)效提升。

航空領(lǐng)域一直是順豐的法寶，58架大飛機(jī)路線能為順豐帶來高時(shí)效的運(yùn)力。然而，現(xiàn)在擁有飛機(jī)的不止是順豐一家，作為國內(nèi)第二家擁有航空執(zhí)照的快遞企業(yè)，圓通在2020年的全資子公司圓通航空正式開航運(yùn)營，目前已經(jīng)擁有自有飛機(jī)12架了，開通了近17條專線國際航線。

2021年6月，上海圓通蛟龍投資集團(tuán)還花費(fèi)了1.2億元成立圓通航空投資；8月，圓通與浙江嘉興市簽署了戰(zhàn)略投資協(xié)議，投資122億元建設(shè)嘉興機(jī)場全球航空物流樞紐；10月，中通快遞的全貨機(jī)首航成功，實(shí)現(xiàn)了航空貨運(yùn)方面的新突破。

通達(dá)系也漸去掉自身帶有的“加盟制”標(biāo)簽。提升自己的轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率，來增強(qiáng)公司總部對轉(zhuǎn)運(yùn)中心和全網(wǎng)的管控力。

韻達(dá)已經(jīng)成為了A股首家樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營的加盟制快遞企業(yè)；中通的自營分撥中心已經(jīng)有80個(gè)，自有車輛超過5700輛，自營率已超過90.7%；申通累計(jì)使用了約15億元收購15個(gè)核心城市的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，加大轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營化的步伐；圓通在全國擁有自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心67個(gè)，自營城配中心5個(gè)。

這些都為通達(dá)系打造“直營”、“時(shí)效”等標(biāo)簽提供了有力的佐證。不過，通達(dá)系在脫離原有刻板印象的道路上，也遭遇了反噬。

承諾達(dá)僅成立一年，便碰到倒閉危機(jī)，圓通做出的解釋是承諾達(dá)業(yè)務(wù)與加盟商業(yè)務(wù)的融合，官網(wǎng)鏈接打不開是系統(tǒng)的同步融合。

實(shí)際上，像圓通推行的直營品牌類似的新嘗試，都需要面臨直營與加盟模式的磨合，快遞網(wǎng)絡(luò)的客戶重疊、加盟商的治理等，都需要在加盟商與總部之間尋找一個(gè)利益平衡點(diǎn)。

包括通達(dá)系主導(dǎo)的電商快件市場，電商件量大利薄，3到5元便能寄送全國，時(shí)效不穩(wěn)定、服務(wù)質(zhì)量不統(tǒng)一等問題仍然存在。

雖然通達(dá)系等在部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)了800公里范圍內(nèi)時(shí)效能力逐步接近甚至超越順豐，但只是部分地區(qū)的時(shí)效能力而非全網(wǎng)的時(shí)效能力。800公里以上的距離，通達(dá)系與順豐直接還存在著明顯的差距。

總之，加盟制原有的組織架構(gòu)和產(chǎn)品體系，還不足以應(yīng)對順豐的時(shí)效件業(yè)務(wù)。

差異化定位成 關(guān)鍵所在

曾經(jīng)的快遞江湖是順豐與其他的快遞企業(yè)一分為二。劉強(qiáng)東更是直言不諱的表示，未來國內(nèi)民營物流企業(yè)，只有京東和順豐兩家活著。這種分類方法很直接，但卻也很形象。

現(xiàn)在，這種說法顯然已經(jīng)過時(shí)了。菜鳥網(wǎng)絡(luò)通過集群效應(yīng)提升快遞服務(wù)和體驗(yàn)，為通達(dá)系們帶來了更好的商業(yè)價(jià)值。順豐和京東卻只能不斷放低自己的姿態(tài)，與其搶奪電商市場。

雙方不斷在對方擅長的領(lǐng)域內(nèi)試探，順豐尋找切入電商市場的商業(yè)模式顯得力不從心，通達(dá)系爭奪中高端市場的空間，也有心無力。

不過，在物流行業(yè)現(xiàn)階段已經(jīng)進(jìn)入了數(shù)字化、智能化的階段，未來中國物流玩家在高度競爭的市場環(huán)境下，將進(jìn)一步打造自身的差異化定位，構(gòu)建自己的核心競爭壁壘。

中國的快遞江湖，戰(zhàn)斗仍在繼續(xù)。

來源:億歐網(wǎng)