一拆八阿里巴巴通過港股聆訊將成中美兩處互聯(lián)網(wǎng)公司

導語：此次完成后，阿里巴巴的香港股份與紐交所的美國存托股將可互相轉換。這也意味著，阿里巴巴將成為前期同時在中國香港和美國紐約兩地的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

資本邦·2021-11-14

11月14日，資本邦獲悉，阿里巴巴集團控股有限公司(下稱“阿里巴巴”)通過港交所主板聆訊。至此，這家巨無霸電商公司終于要回港IPO了。

招股書顯示，阿里巴巴此次兩地，公司的股東已于2021年7月15日舉行的年度股東大會上批準拆股(稱為「拆股」)。拆股已于2021年7月30日生效，每股股份于當日被分拆為八股股份，股份面值亦相應由每股0.000025美元變更為每股0.美元。緊接拆股生效之后，公司的授權股本為100,000美元，分為32,000,000,000股股份，每股面值為0.美元。截至很后實際可行日期，公司的已發(fā)行股本為20,886,784,264股股份(已反映拆股)。在同步調整美國存托股與股份的比率后，每股美國存托股代表八股股份。

此次完成后，阿里巴巴的香港股份與紐交所的美國存托股將可互相轉換。這也意味著，阿里巴巴將成為前期同時在中國香港和美國紐約兩地的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

截至北京時間2021年11月14日凌晨，阿里巴巴美股股價報收181.93美元/股，同比下跌2.7%左右。

相關消息透露，阿里巴巴集團計劃通過全球新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板。本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行很多75,000,000股普通股新股的超額配股權。預計很早于香港時間11月20日定價。

據(jù)此前媒體報道，阿里巴巴此次融資額為100億美元。招股書顯示，其擬將全球發(fā)售凈額用于實施其戰(zhàn)略，包括驅動用戶增長及參與度提升;助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級，提升運營效率;持續(xù)創(chuàng)新。

阿里巴巴稱，要做一個102年的好公司，已設立了未來5年的戰(zhàn)略總目標：服務全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，創(chuàng)造10萬億人民幣以上的消費規(guī)模。公司相信五年目標使其能更接近實現(xiàn)2036年的愿景：服務全世界20億消費者，幫助1,000萬家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機會。

招股書披露，除了間接持股杭州菜鳥供給鏈治理有限公司50.3%股權外，其直接或間接全資持股淘寶(中國)軟件有限公司、浙江天貓技術有限公司、浙江阿里巴巴云計算有限公司、阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡技術有限公司、北京優(yōu)酷科技有限公司。

招股書顯示，截至目前，軟銀持有阿里巴巴約25.8%已發(fā)行在外股份，是很大股東。本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其很大股東地位。馬云和蔡崇信分別持有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。董事和高級治理人員(包括馬云和蔡崇信)共計持有9.0%已發(fā)行在外股份。

資本邦了解到，11月1日，阿里巴巴(BABA.N)披露了2020財年第二季度財報顯示，截至2021年9月30日，阿里巴巴當季營收為人民幣1190.2億元，高出市場預期的1168億元;年活躍消費者6.93億，比過去12個月增長了1900萬;歸屬阿里巴巴集團普通股股東的凈利潤725.40億元，凈利潤為704.48億元，其中包括在收到螞蟻金服33%股權時確認的重大一次性收益。

其中，阿里巴巴指出，報告期內，公司來自核心電商的營收同比增長40%，達到1012.20億元;來自云計算業(yè)務的營收同比增長64%，達到92.91億元;來自數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務的營收同比增長23%，達到72.96億元;來自創(chuàng)新項目和其他業(yè)務的營收同比增長14%，達到12.10億元。

阿里巴巴在招股書中稱，此次的理由是，其相信在港交所將為其提供進一步擴大投資者基礎并拓寬其資本市場融資渠道。截至2021年6月30日，其通過約710家在中國設立的子公司和并表實體以及約530家在其他國家和地區(qū)設立的子公司和并實體開展業(yè)務經(jīng)營。

回顧起來，阿里巴巴很開始就想在港股；

2007年，阿里巴巴網(wǎng)絡有限公司(B2B業(yè)務)曾在香港。當時發(fā)行價為13.5港元，開盤價為30港元。2021年2月，阿里巴巴公布私有化。同年6月，阿里公司完成從港交所退市。

2021年中，阿里巴巴再次赴港，尋求集團整體。9月，港交所遭遇阿里合伙人制度的“雙層架構”，當時未能解決同股不同權的問題。10月，阿里巴巴正式放棄在香港。

2021年，阿里巴巴因堅持合伙人制度，與港交所擦肩而過。赴美的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件答應，我們還會回來”。

根據(jù)數(shù)據(jù)公司Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，假如阿里巴巴此次成功完成融資，其將融資規(guī)模將超過Uber成為2021年全球很大規(guī)模IPO，也將一舉幫助港交所超越美國量大證券交易所，重登全球交易所總融資額排行榜首位。

銀河國際日期報告估計，一旦阿里巴巴香港成功，掛牌初期或為港交所增加5.14億至17億港元的日均成交額，這將直接提升港交所的營收，此前阿里巴巴3個月平均日成交額為26億美元，大概是騰訊的3倍。中期來看，假如其在美股的三分之一成交額流入港股，那么阿里在港股的日均成交額將達到68億港元，占港股市場2021年日均成交額的6.3%。

值得一提的是，2021年4月，港股市場迎來近25年很重大的一次機制改革，不再糾結“同股不同權”。隨后便有阿里巴巴重回香港的傳聞。

據(jù)資本邦了解，由于阿里巴巴屬于二次，因此在港交所進行聆訊前，該公司無需在港交所披露招股書，而一旦通過聆訊，下一步便直接是擇日掛牌。

圖片來源：圖蟲

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