烏鎮(zhèn)的互聯(lián)網(wǎng)江湖

金庸先生的江湖世界中，很出色的片段莫過于華山論劍;而互聯(lián)網(wǎng)世界的“華山論劍”，當屬每年匯聚無數(shù)目光的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會。 金庸筆下，三次華山論劍，英雄人物更迭，鐵打的格局不變。 互聯(lián)網(wǎng)江湖的刀光劍影不啻于金庸筆下的群雄逐鹿，并驅(qū)爭先腥風血雨可見一斑：新英雄頻出拉踩老巨頭，大佬之間時有嗆聲，烏鎮(zhèn)飯局C位奪人眼目，市值位次變化風波詭譎…… 圍觀者看熱鬧、追八卦，聚焦重點在“派系”“市值”和“身價”，但明眼人卻能撇去表面浮漾，深挖互聯(lián)網(wǎng)江湖真實格局。 烏鎮(zhèn)名利場 自 2021 年第一屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會始，馬云、馬化騰、李彥宏三人只要參加，演講位次都在其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家之上，其表現(xiàn)為：三人中經(jīng)常一個開場、一個壓軸、一個排在中間位置;官方議程中三人順序相鄰且總是排在其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家之前;后續(xù)宣傳中，三人也總占據(jù)官網(wǎng)焦點圖位置。 當然，總會有三家湊不齊的時候，比如今年的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會，馬云功成身退，馬化騰缺席，李彥宏便被順理成章地推向C位。 大會宣傳片里，李彥宏成了優(yōu)選近距離亮相的企業(yè)家，主論壇中，他被安排為開場演講。在世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，李彥宏的位次，沒有變。 但沒有誰不想在這一舉世矚目的舞臺上成為主角，因此，新英雄們?yōu)榱讼碛懈嘣掝}，各出花招，頻迸金句，隱約可見刀光劍影。 2021 年，首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會召開。BAT三巨頭李彥宏、馬云、馬化騰全員到齊，馬云對京東放下豪言，“阿里巴巴要培養(yǎng)更多的京東”。 2021 年烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會上，劉強東隔空回擊馬云：“今天我們一部分人已經(jīng)富起來了，富到了一個月賺幾十個億，而在我們國家還有幾千萬人口生活在極端貧困的狀態(tài)下，這是每個富人的恥辱。” 2020 年，滴滴程維、攜程梁建章、美團王興以及今日頭條張一鳴首次亮相世界互聯(lián)網(wǎng)大會，新興力量登上舞臺。 那一年，小米雷軍和 360 周鴻祎相鄰而坐，結(jié)果兩人因周鴻祎坐在椅子上酣睡，雷軍眼神頗有殺意的照片火遍社交網(wǎng)絡(luò)。 彼時，周鴻祎和雷軍還是宿敵，周鴻祎推出 360 特供機，因疑似一張米粉攻擊 360 的照片，在網(wǎng)上掀起罵戰(zhàn)。周鴻祎甚至向雷軍約戰(zhàn)：“約你見面談一談，下周一上午十點見面朝陽公園”，雷軍則回復說：“用產(chǎn)品說話。” 2021 年的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會上，兩人依然坐在一起，卻已經(jīng)握手言和，面對記者的鏡頭還能互相調(diào)侃。 風頭很勁的當屬 2021 年“東興飯局”，馬化騰位居主位，劉強東、王興分居兩側(cè)，酒局上，張一鳴、程維、周源等 80 后企業(yè)家后生可畏。在場的 15 個企業(yè)家，號稱共同撐起了中國 5 萬億的互聯(lián)網(wǎng)市值。 這邊廂騰訊系觥籌交錯，那邊廂馬云回嗆稱，“我要組織個飯局，全世界高級，但有什么意義呢?(這)不是我要表達的。” 他直言，“這些飯局他們沒請我，請了我也沒時間。” 推杯換盞之間臨時建立的合縱連橫革命統(tǒng)一戰(zhàn)線，卻難抵不久后的分崩離析甚至勢如水火。 美團和滴滴反目，先后殺入對方府邸，搶占打車與外賣市場;騰訊和今日頭條的“頭騰大戰(zhàn)”愈演愈烈;王曉峰悲情出局，共享單車繁華不再;劉強東因明尼蘇達事件招致名譽、京東商譽受損。所謂“飯局騰訊系”早已名存實亡。 假如說此前參加飯局是一種“姿態(tài)正確”——反映身段和身份的名片，那么現(xiàn)在的飯局則褪去了表面和氣的“做局”，回歸大佬友誼的自然。 六年烏鎮(zhèn)，一直堅持到今年，仍可以坐在一起約飯，爽朗大笑侃侃而談的，只剩李彥宏和丁磊。 互聯(lián)網(wǎng)江湖 烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會是互聯(lián)網(wǎng)江湖的一隅，也是英雄宿命的放大器。 每一年都有新的風口、每一年都有新英雄輩出，然而，烏鎮(zhèn)高曝光的 360 手機業(yè)務(wù)如今杳無聲息，摩拜單車已被收購風光不再，當初亂花漸欲迷人眼，如今卻是“風霜高潔，水落而石出”。 與烏鎮(zhèn)相仿，如今互聯(lián)網(wǎng)界，新英雄似也輩出。BAT三巨頭坐陣久了，人們總希望有些變數(shù)，于是，盤點市值成了很直觀的選擇。 比如美團、字節(jié)跳動等市值及估值高企，迎來不少擁躉，百度成了屢被比較的參照系，似乎只要超越百度，就能穩(wěn)坐第三，與AT可相抗衡。 但要明確的一點是，業(yè)界當初稱BAT，評判的標準是什么? 毋庸置疑，市值是一項標準，但這并非全部。僅主營業(yè)務(wù)是否形成絕對壟斷這一條，就可以排除掉好幾個市值高企的公司了，比如京東、拼多多等。道理很簡單，要成為當之無愧的巨頭，起碼要是所在領(lǐng)域的絕對第一名。 同時，該主營業(yè)務(wù)還必須是高毛利的剛需業(yè)務(wù)，這可以保證你經(jīng)過 20 年時間考驗后，該業(yè)務(wù)仍然處于活躍狀態(tài)。這能排除掉一些娛樂性質(zhì)較強的kill time公司，因為媒體類、娛樂類產(chǎn)品生命周期通常較短，后來者可以輕而易舉地取而代之，想想此前的博客、微博時代即可理解。 而搜索、購物、社交這三大賽道對應(yīng)三大國民級的需求，是互聯(lián)網(wǎng)時代的基礎(chǔ)設(shè)施。以搜索市場為例，截至 2021 年 6 月，中國網(wǎng)民規(guī)模達8. 54 億，而我國搜索引擎的用戶規(guī)模就達到6. 95 億，較 2021 年底增長 1338 萬，占網(wǎng)民整體的81.3%。 可見，成立 20 年時間，搜索市場仍不斷擴大，而且，百度的搜索市場份額一直保持在80%以上;與此同時，每年雙 11 能不斷刷新交易記錄的天貓?zhí)詫氉C實著電商領(lǐng)域不斷增高的天花板;社交領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同效應(yīng)也讓擁有微信和QQ在手多年的騰訊幾乎無可撼動。 據(jù)QuestMobile2021 年秋季報告顯示，截止今年 9 月，互聯(lián)網(wǎng)公司中依然只有BAT三家用戶規(guī)模超 10 億，億級以上用戶規(guī)模APP中，阿里系淘寶、支付寶、高德地圖等，騰訊系微信、QQ、騰訊新聞，百度系百度、愛奇藝、百度地圖等排名均居前列。 BAT也曾經(jīng)歷過字節(jié)跳動這樣高速發(fā)展的高光時刻，但能保持各自領(lǐng)域 20 年的市場霸主格局，足以證實它們的主營業(yè)務(wù)滿足人們剛需。 換言之，BAT早已發(fā)展成互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，這和規(guī)模、營收、市值無關(guān)，這是它們天然的賽道優(yōu)勢。 論營收，阿里、騰訊、百度也是破千億營收僅有的三家互聯(lián)網(wǎng)公司。而且，BAT均已盈利多年，囤積了大量現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，阿里、騰訊、百度的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資總值分別為 2122 億、 1844 億和 1373 億，排在互聯(lián)網(wǎng)公司前三。 依靠這些儲備的現(xiàn)金，BAT可以從主營業(yè)務(wù)向外擴展，不斷布局更多的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。 巨頭和大公司的區(qū)別還在于，在一些隱形的貢獻上，BAT也總是更勝一籌。比如BAT已連續(xù)多年是納稅排名前三的互聯(lián)網(wǎng)公司， 2021 年也不例外：中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心很新公布的 2021 年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 100 強榜單中，阿里、騰訊、百度依然位列榜單前三名。 另外，一周前北京市人力資源社會保障局公布北京市 2021 年積分落戶申報情況，互聯(lián)網(wǎng)公司中，BAT員工落戶人數(shù)很多，百度以較高優(yōu)勢居于第一。 因此，后起之秀們還需要足夠長的時間證實自己：首先類似“百度一下;給個淘寶連接;加個微信”這類認知和定義要在人們心智中扎根;還要撐過產(chǎn)品生命周期一過人們膩了的危機;必須具備極高的護城河，成為互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施;在提供就業(yè)機會、稅收貢獻和福利待遇上，也要做出更多實打?qū)嵉呢暙I才行。 下一個 10 年 拋開意義不大的市值對比，我們來看看未來的發(fā)展趨勢。 1998 年是中國互聯(lián)網(wǎng)破局元年，這一年張朝陽創(chuàng)辦搜狐，與新浪網(wǎng)易后來并稱三大門戶。騰訊和京東誕生，次年百度搜索出現(xiàn)，電子商務(wù)萌芽。BAT雛形已然萌發(fā)，伴隨著中國互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)的急劇增加，BAT三家的產(chǎn)品百度、淘寶和qq也開始大量滲透進“平常百姓家”。 2021 年，中國手機網(wǎng)民第一次超過了PC網(wǎng)民，移動互聯(lián)網(wǎng)時代開啟。 從PC時代到移動互聯(lián)網(wǎng)時代，誕生了一批巨頭和獨角獸公司，但是，現(xiàn)在，新的問題又被擺在它們面前。 那就是：下一個時代，究竟是什么? 騰訊是很幸運的，PC時期和移動互聯(lián)網(wǎng)時期，它分別押中了qq和微信兩張船票，微信使它翻身成了移動互聯(lián)網(wǎng)時代擁有很大入口的流量霸主。 但移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已遇瓶頸：撐起移動互聯(lián)網(wǎng)市場的手機數(shù)、手機的APP數(shù)和APP的用戶都增長趨緩甚至銳減。 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， 2021 年Q2 時，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)距很高值已經(jīng)凈減 200 萬，可見，11. 38 億的用戶量已經(jīng)觸頂。 用戶在線時長也開始放緩，從 2021 年 12 月到 2021 年 3 月，用戶時長增速從22.6%降至11.8%，到了 2021 年 6 月，增速已經(jīng)滑到了6%，人均單日時長358. 2 分鐘，增速很快將面臨負值。 移動互聯(lián)網(wǎng)時代，真的快要結(jié)束了。 下一個時代是什么?5G?人工智能?云計算?大數(shù)據(jù)?雖無法正確言明，但大體可知，整個社會在向這些新趨勢邁進。這些領(lǐng)域，必定會誕生下一個時代的新船票，這也就意味著，還在掙扎搶奪舊船票的企業(yè)，即便短期內(nèi)獲得勝利，也會在下一個序幕開啟時，無奈地喪失主動權(quán)。 全球排位靠前的微軟、谷歌、IBM、亞馬遜等公司，都在前沿科技領(lǐng)域大力布局。反觀國內(nèi)，多數(shù)公司仍在移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場廝殺，押注新技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)公司實在屈指可數(shù)。比如量子計算機，除谷歌、IBM、英特爾外，國內(nèi)企業(yè)阿里、騰訊、百度也相繼建立了量子計算實驗室或者研究所專門發(fā)展量子計算技術(shù)。 放眼江湖，在A(人工智能)B(區(qū)塊鏈)C(云計算)D(大數(shù)據(jù))及其他新科技領(lǐng)域均砸出真金白銀的，還是只有BAT。 BAT已經(jīng)不僅是搜索公司、電商公司和社交公司了，它們有兩手預(yù)備，一手是移動互聯(lián)網(wǎng)時代牢不可破的“水電煤”互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，在某一領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，如一直以來占據(jù)80%搜索份額的百度，社交軟件的絕對王者騰訊和擁有淘寶、支付寶等幾大殺器的阿里。 另外一手，它們正不約而同地面向下一個時代布局，普遍押注云計算、大數(shù)據(jù)、自動駕駛、智能家居、人工智能、VR/AR等新技術(shù)。 以云計算為例，根據(jù)Canalys報告， 2021 年全球云計算市場規(guī)模高達 804 億美元，同比增長46.5%。摩根士丹利還曾發(fā)布研究報告稱，公共云計算市場將在中國“起飛”。 中國會是云計算爆發(fā)的主戰(zhàn)場，而目前國內(nèi)一線云計算市場，BAT再次聚首，即使小玩家不斷，但新三國殺的主角仍當屬BAT，當然還有另外一極，華為。 再看AI肉搏戰(zhàn)，在銀行、保險、汽車、家電、安防、零售、醫(yī)療等領(lǐng)域均有布局的，仍逃不開四大豪門：BAT和華為。 其中，國內(nèi)的AI研發(fā)和普及也經(jīng)歷了一個較為波折的過程。 2021 年，李彥宏帶領(lǐng)百度大力投入AI領(lǐng)域，除了在技術(shù)研究上發(fā)力，還積極推動AI技術(shù)在中國的推廣和普及。 2020 年，當主流企業(yè)還未關(guān)注AI時，李彥宏就開始向公眾頻繁介紹人工智能，并連續(xù) 5 年在“兩會”提交人工智能相關(guān)提案，其中包括“希望以國家的力量建立一個全世界很大規(guī)模的深度學習計算平臺”的“中國大腦”計劃、完善人工智能相關(guān)倫理的提案等。 關(guān)于AI的話題，李彥宏一直講到今天，直到近兩年，馬云才開始提及：未來是人工智能時代，萬物互聯(lián)。而馬化騰的說法則是：人工智能智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模未來 10 年將進入高速增長期。可見，二馬也加入了強烈看好人工智能的隊伍。 華為在BAT之外自成一派，從通信、硬件等領(lǐng)域進入AI，獨有一套硬派小生玩法。而互聯(lián)網(wǎng)公司中，BAT在應(yīng)用、技術(shù)、基礎(chǔ)三層均打造了戰(zhàn)略陣地，可以說，用金錢和技術(shù)砸出來的AI勢力中，百度系、阿里系、騰訊系是新的三極。 比如，阿里在零售、金融和娛樂營銷等領(lǐng)域高效賦能;百度則在自動駕駛、交通出行、智能家居、手機等領(lǐng)域另辟蹊徑;騰訊的優(yōu)勢領(lǐng)域集中在教育、交通出行和家電等。 很直觀可見的是專利數(shù)量，外媒報道，IBM、微軟和谷歌分列人工智能專利前三名，百度位居第四，以 1522 件專利排名中國公司之首，騰訊申請了 766 件專利，在中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第二。 對于普通人而言，大量AI應(yīng)用還很生疏，但我們可以想見，一旦AI能夠大規(guī)模商用落地，新時代入口不會拱手他人，BAT也許還是那個BAT。 轉(zhuǎn)自公號：商業(yè)與生活