CNNIC第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告

　　2月28日，中國互聯網絡信息中心(CNNIC)在京發布第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》從互聯網基礎建設、互聯網應用發展、政務應用發展、產業與技術發展及互聯網安全等多個方面展示了2021年我國互聯網發展狀況。

　　核心數據

　　網經社（100EC.CN）從《報告》中獲悉，截至2021年12月，我國網民規模達8.29億，普及率達59.6%，較2021年底提升3.8個百分點，全年新增網民5653萬。我國手機網民規模達8.17億，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.6%。

　　網絡視頻、網絡音樂和網絡游戲的用戶規模分別為6.12億、5.76億和4.84億，使用率分別為73.9%、69.5%和58.4%。

　　短視頻用戶規模達6.48億，用戶使用率為78.2%，隨著眾多互聯網企業布局短視頻，市場成熟度逐漸提高，內容生產的專業度與垂直度不斷加深，優質內容成為各平臺的核心競爭力。

　　截至2021年12月，我國在線政務服務用戶規模達3.94億，占整體網民的47.5%。2021年，我國“互聯網+政務服務”深化發展，各級政府依托網上政務服務平臺，推動線上線下集成融合，實時匯入網上申報、排隊預約、審批審查結果等信息，加強建設全國統一、多級互聯的數據共享交換平臺，通過“數據多跑路”，實現“群眾少跑腿”。

　　電商核心數據

　　1、網絡購物

　　截至2021年12月，我國網絡購物用戶規模達6.10億，較2021年底增長14.4%，占網民整體比例達73.6%。手機網絡購物用戶規模達5.92億，較2021年底增長17.1%，使用比例達72.5%。

　　從法律環境來看，《電子商務法》正式出臺，網絡消費領域法律法規進一步完善。《電子商務法》對電子商務經營者、合同的訂立與履行、爭議解決與法律責任等方面做出明確規定，對促進行業持續健康發展具有重大意義。一方面，《電子商務法》將自然人納入經營者，需履行納稅義務，將有助于促進線上線下公平競爭；另一方面，《電子商務法》對信用炒作、虛假交易及限制競爭行為提出懲戒原則，將有助于進一步規范市場秩序。

　　從行業發展來看，在用戶高增長紅利期后，供需兩端“雙升級”成為行業新一輪增長驅動力。在需求端方面，2021年網絡消費繼續保持升級態勢，消費升級為行業增長提供了強勁動力，也進一步推動市場成熟發展。例如，個性化需求促進了定制化供給，低線城市用戶需求的釋放加速推動電商渠道下沉，品質化需求和理性消費進一步推動品質電商的快速發展。在供給端方面，圍繞資源、技術和模式的升級進一步加快。例如，各大電商門店加速落地，與傳統零售商聯盟化趨勢加強，線上線下資源進一步整合；人工智能、大數據、區塊鏈等技術在物流、營銷、質量追溯等領域應用日趨深入；電商流量加速分化，拼購模式、小程序電商、內容電商等新模式交易規模呈指數增長。供給端升級加速了資源流動與協同分工，有效提升了供給鏈效率，同時通過豐富消費場景進一步激發消費潛力。

　　2、網上支付

　　截至2021年12月，我國網絡支付用戶規模達6.00億，較2021年底增加6930萬，年增長率為13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手機網絡支付用戶規模達5.83億，年增長率為10.7%，在手機網民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。網民在線下消費時使用手機網絡支付的比例由2021年底的65.5%提升至67.2%。

　　2021年國內網絡支付市場發展呈現以下特點。第一，行業競爭依舊激烈。銀聯、商業銀行加大支付業務布局力度，在不斷優化自身產品體驗的基礎上，與第三方支付企業展開正面爭奪，其中銀聯的“云閃付”產品上線一年內用戶量突破一億；第二，支付場景不斷延伸。網絡支付應用在公共交通、醫療健康等領域形成突破，當前我國絕大多數三線及以上城市公共交通系統引入手機網絡支付應用；第三，支付方式更為多元。繼掃碼支付普及后，基于車牌識別、人臉識別的無感支付[1]進入到成熟商用期；基于生物識別技術的指紋識別支付得到廣泛應用，網絡支付更加高效、便捷。

　　3、網約車

　　截至2021年12月，我國網約出租車用戶規模達3.30億，較2021年底增加4337萬，增長率為15.1%。網約專車或快車用戶規模達3.33億，增長率為40.9%，用戶使用比例由30.6%提升至40.2%。

　　運營治理層面，網約車行業規模不斷擴大，運營車輛向新能源升級。主要表現為：其一，新競爭者入局，市場競爭日趨激烈。截至2021年10月，已有100多家網約車平臺公司在部分城市獲得經營許可 ，繼攜程、高德、美團等跨界布局網約車市場后，戴姆勒吉利等企業入局；其二，新能源汽車未來將逐步淘汰傳統網約車輛。部分城市陸續調整網約車實施細則，規定新增或更新的網約車牌照車輛必須為新能源汽車，已有專車平臺按照“互聯網+新能源”模式布局網約車市場。

　　政策監管層面，網約車行業規范治理不斷深入，強化安全保障。主要表現為：其一，2021年，繼網約車行業推行建立事中事后聯合監管措施后，交通運輸部聯合多部委組織安全專項檢查，治理網約車市場亂象；其二，為維護乘客人身安全等合法權益，網約車企業優化產品結構強化安全保障。升級車載智能硬件系統，借助人工智能實現智能駕駛安全監測、智能乘車安全輔助等。試行多個安全保護功能和措施，包括短信報警、實時位置保護以及建立線上司乘黑名單等具體安全措施。

　　4、網絡直播

　　截至2021年12月，網絡直播用戶規模達3.97億，較2021年底減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較2021年底下降6.8個百分點。從體育、游戲、真人秀、演唱會四個細分內容領域來看，游戲直播用戶使用率基本穩定，體育直播用戶使用率略有下降，演唱會、真人秀直播用戶使用率分別下降6.2、8.8個百分點。

　　2021年網絡直播行業內部逐漸分化，進入轉型調整期。其一，第一梯隊直播平臺在資本的支持下領先優勢進一步擴大。3月，斗魚直播、虎牙直播分別獲得騰訊6.3億、4.6億美元投資。5月和7月，虎牙直播、映客直播先后完成　，高額的融資為平臺的精細化運營奠定了物質基礎，行業集中度加速提升；其二，第二梯隊直播平臺抱團取暖謀求發展，以實現流量和利潤很大化。例如YY與小米直播、花椒直播與六間房、斗魚直播與新浪微博等或進行合并重組、或開啟戰略合作，以達到資源整合和流量互補。

　　5、網上外賣

　　截至2021年12月，我國網上外賣用戶規模達4.06億，較2021年底增長18.2%，繼續保持較高增速。手機網上外賣用戶規模達3.97億，增長率為23.2%，使用比例達48.6%。

　　市場格局方面，外賣市場“兩分天下”競爭格局已然清楚。美團點評在香港　，阿里巴巴全資收購餓了么平臺，并新成立本地生活服務公司合并餓了么和口碑兩大業務，外賣市場競爭已升級為生態構建能力和資源實力的比拼。隨著行業格局進一步固化，可以預見，未來外賣市場較難再出現獨角獸平臺，中小平臺需要在產業鏈各個環節和垂直市場深挖機會。

　　行業趨勢方面，在市場變化和平臺戰略調整背景下，新的行業趨勢正在形成。一是外賣業務在本地生活服務生態體系中的重要性日趨凸顯，逐步成為各平臺在生活服務領域競爭的勝敗要害；二是行業生態進一步開放，協同實現多贏，如美團收購餐飲SaaS服務商，并與線下零售企業開展合作提供大數據服務，餓了么為阿里巴巴本地生活零售商提供即時配送服務。平臺通過開展跨界合作、為B端企業賦能等方式增加變現渠道并豐富平臺生態，將進一步提升外賣產業化程度和餐飲零售行業服務水平。

　　6、在線旅行預訂

　　截至2021年12月，在線旅行預訂（在線旅行預訂包括：網上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產品）用戶規模達4.10億，較2021年底增長3423萬，增長率為9.1%；網上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產品的網民比例分別為27.5%、30.3%、42.7%和14.5%。其中，預訂旅游度假產品的用戶規模增速很快，增長率為35.5%。

　　在線機票領域，OTA（OTA：Online Travel Agency）平臺業務量持續增長，國際機票預訂是業務量增長主要來源。當前，OTA平臺專注于擴大國際市場份額，通過國際機票業務實現收入持續穩定增長。手機預訂機票趨向常態，手機預訂機票用戶占整體在線預訂機票用戶的98.8%。得益于移動互聯網發展，APP應用體驗不斷提升，值機辦理、服務預訂等增值內容植入其中，滿足用戶“高效個性化需求”，促使網民使用手機預訂機票。

　　酒店預訂領域呈現以下三個主要特點：一是OTA住宿業務穩健增長。2021年主流OTA平臺各季度住宿預訂量持續增加，海外市場拓展和營銷活動豐富是業務增長主要原因；二是酒店“一站式”在線服務平臺快速發展。酒店通過集成子品牌，不斷優化會員應用體驗，提升用戶忠誠度；三是客棧民宿發展勢頭良好。在大型城市和旅游城市，客棧民宿結合民俗文化和適當的價格定位，用戶認可度不斷提升。

　　旅游度假產品預訂領域呈現以下兩個主要特點：一是消費升級激發境外游預訂市場需求。隨著經濟的發展，我國中等收入群體不斷擴大，旅游度假尤其是境外游需求顯著增加，OTA平臺和傳統旅行社開始激烈的境外游市場爭奪；二是線上線下協同效應促進預訂消費。OTA平臺加速設立線下實體門店，發掘在線預訂無法覆蓋的潛在用戶，并運用大數據技術優化產品組合、促進銷售；傳統旅行社拓展移動端營銷渠道，通過即時通信等便捷方式維護客戶關系，提供個性化定制服務。

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