互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院藍海百家爭鳴巨頭通吃還是小廠彎道超車

圖片來源@視覺中國 文 | 浩悅資本醫(yī)療服務(wù)與聰明醫(yī)療行業(yè)組 3月5日，中心和國務(wù)院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》（簡稱“《意見》”）。這份堪稱很高級別的醫(yī)保綱領(lǐng)提出了“1目標(biāo)+4制度+2支撐”的醫(yī)保改革框架，為下一個十年的醫(yī)療改革定下了基調(diào)：著眼醫(yī)療體系核心支付端，采用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)加速推進我國醫(yī)藥新基建的建設(shè)。 在短期疫情催生和長期國家戰(zhàn)略推動雙重影響下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院肉眼可見又迎來了高速發(fā)展的行業(yè)拐點。從微醫(yī)協(xié)同　政府上線全市互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，到上海市第一家醫(yī)保結(jié)算的徐匯中心醫(yī)院正式網(wǎng)上脫卡結(jié)算。全國各省市的公立醫(yī)院不斷的發(fā)布自己開始申請互聯(lián)網(wǎng)牌照或是上線在線服務(wù)的消息。3月2日醫(yī)保線上、線下互通的政策，更是狠狠推了一把原先不重視互聯(lián)網(wǎng)端而現(xiàn)在受疫情影響徘徊的大型公立醫(yī)院。 自身在經(jīng)營上的迫切需求及存量病人疫情期間久不能就醫(yī)的痛點，使得傳統(tǒng)醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)上加速。從上海上線的13家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院來看，知名的大三甲醫(yī)院和病人存量多的二級醫(yī)院很激進。但實際上，公立醫(yī)院加速擁抱互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療并不是毫無防御的春潮帶雨晚來急。 上海已上線13家醫(yī)院名錄： 來源：浩悅資本整理 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院對公立醫(yī)院來說不是一個新產(chǎn)品。從我國將醫(yī)療信息化列入重點工作開始，HIS與CIS的整合，電子病歷分級，醫(yī)院聰明服務(wù)的0-5級評估標(biāo)準(zhǔn)體系，乃至今天如火如荼開展的全面推廣互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院戰(zhàn)略，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已經(jīng)走過了六年的歷程。自從2021年開始的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院試點以來，此前公立醫(yī)院只是象征性地開了個頭，一大波創(chuàng)業(yè)企業(yè)卻一直在摸著石頭過河，其中有過坎坷，也在18年后隨著政策紅利的到來，跑出了自己的商業(yè)模式。 聰明醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展歷程及對應(yīng)的部分重要政策： 來源：政府官網(wǎng)，浩悅資本整理 根據(jù)《2021-2021中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》顯示，醫(yī)院在選擇軟件供給商時，很看重的是本地化服務(wù)，從這一點上說，大廠雖然在市場布局上有明顯的優(yōu)勢，但在實際市場占有率上整個市場還是呈高度分散狀，即使頭部公司占據(jù)市場份額至今仍不足20%，很多具有地方性政府和醫(yī)院的強區(qū)域關(guān)系的創(chuàng)業(yè)企業(yè)也仍然不愁生意。 2021-2021年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查： 來源：CHIMA中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會 從醫(yī)療信息化這個起點上看，傳統(tǒng)HIS廠商已在這個賽道上非常擁擠。且知名頭部大廠基本已實現(xiàn)A股IPO，擁有深耕多年的市場先發(fā)優(yōu)勢，又在醫(yī)院端(2B)和政府端(2G)占有絕對的人力、技術(shù)和渠道的富有資源。同時，部分　公司也在逐步延伸至患者端(2C)。 部分相關(guān)　公司信息： 來源：原東北證券計算機·聞學(xué)臣、何柄諭團隊相關(guān)研報，各大官網(wǎng)，浩悅資本整理 技術(shù)規(guī)模實力和報價體系其實是互補的關(guān)系。從操作上看，技術(shù)的迭代能力強可以快速響應(yīng)醫(yī)院和政策變化的需求。在這一點上，大廠顯然擁有更強的產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，可將產(chǎn)品代差縮短到1年甚至半年。而創(chuàng)業(yè)公司由于資本和人力投入有限，研發(fā)新產(chǎn)品的時長通常在1-2年左右。因此，大廠可不斷創(chuàng)造和更新產(chǎn)品帶來新的業(yè)務(wù)增長點，創(chuàng)業(yè)公司需要更多的沉沒成本或是更低的價格來獲得訂單。 但另一方面，創(chuàng)業(yè)公司基于自己的強服務(wù)能力、區(qū)域性政策優(yōu)勢和靈活的產(chǎn)品切入點，也有彎道超車的可能性。為從醫(yī)患供需關(guān)系看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院僅為實體醫(yī)院和聰明醫(yī)院的交叉延伸，醫(yī)生和大醫(yī)院在選擇和使用上話語權(quán)更強，這就導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院設(shè)計時，能和醫(yī)院原有內(nèi)部系統(tǒng)、醫(yī)生使用習(xí)慣黏合度高的產(chǎn)品，更簡單被醫(yī)院青睞，因此醫(yī)院在選擇的時候要么傾向于找原已合作多年的信息化供給商，要么傾向于合作方廣泛接口多元化的創(chuàng)業(yè)公司。 在這一點上，實際上大廠和創(chuàng)業(yè)公司平分秋色。對于大廠來說，競爭激烈導(dǎo)致他們很難獲得使用競品公司信息化系統(tǒng)的醫(yī)院單子，創(chuàng)業(yè)公司雖沒有先天優(yōu)勢，但合作方式更靈活、合作方更多元而且因為沒有直接的競爭沖突，接口可以適配各牌的院內(nèi)系統(tǒng)。 在這個賽道的新興創(chuàng)業(yè)公司中，不管是背靠大廠的納里健康，還是海鶿、卓健、睿博、貫眾等創(chuàng)業(yè)公司，都已經(jīng)打造出了自己的知名樣板案例。 部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)提供商知名案例： 來源：各大官網(wǎng)，浩悅資本整理 “人”是運營成為痛點的重要原因?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院對本身的實體醫(yī)院來說，既帶來增量的收入，也需要增量的運營團隊、醫(yī)護團隊。 根據(jù)浩悅資本對部分已建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和服務(wù)供給商的訪談，二級及以上的公立醫(yī)院要維護互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)，需要20-30人的后臺運營團隊做支持。而實際上根據(jù)《2021-2021中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》顯示，大部分醫(yī)院本身的信息部門僅在4-15人之間，并不足以支撐這“增量業(yè)務(wù)”。因此，幫助醫(yī)院搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的體系只是第一步，如何協(xié)助醫(yī)院真正高效低成本的運營才是要害的。 2021-2021年度中國醫(yī)院信息化調(diào)查： 來源：CHIMA中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會 其中，能否承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的中后臺運維工作和線上線下轉(zhuǎn)換的承接工作是首要問題。從這點上來看，創(chuàng)業(yè)公司雖無天然的資源光環(huán)，但對應(yīng)的在服務(wù)模式、調(diào)配靈活性和溝通細致度上就會多花精力打造自己的競爭優(yōu)勢。而傳統(tǒng)信息化　公司多以項目制為主，雖靠多年的信息化建設(shè)全國布局，但基本還是屬于軟件購買行為，沒有精力也沒有統(tǒng)一化的服務(wù)模式深入的承接互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線后的運營工作。 其次，在運營的模式選擇上，目前自建運營團隊模式、平臺模式和共建模式都在快速發(fā)展，另外，我們也看到了一些創(chuàng)新模式的實踐。運營不只是說對線上平臺的后臺維護，把醫(yī)療服務(wù)拓展到更多場景，才是醫(yī)院想做卻不簡單做，也更希望平臺運營商可以帶來的增值服務(wù)。 目前，一部分信息化供給商已經(jīng)看到了這部分商機，不只是處方外流這塊大蛋糕，部分小廠商協(xié)助醫(yī)院去和院外各個政府部門、輻射的基層 、養(yǎng)老機構(gòu)、學(xué)校和企事業(yè)單位進行溝通宣教，和醫(yī)院進行深入綁定，給醫(yī)院帶來持續(xù)穩(wěn)定的患者增量，浩悅資本通過調(diào)研了解到醫(yī)院也更樂意為這樣的個性化服務(wù)進行付費。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)奠定了行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，患者服務(wù)和院外場景生態(tài)的建立將這一市場又拔高了一個維度。敏銳的參與者們已經(jīng)捕捉到了這塊龐大的市場機遇，先行探索的創(chuàng)業(yè)企業(yè)和后發(fā)制人的信息化巨頭，誰能在這一塊市場中持續(xù)領(lǐng)跑，取決于在實踐中不斷調(diào)整完善，直擊各方痛點，形成標(biāo)準(zhǔn)化可復(fù)制的服務(wù)模式的能力。 政策驅(qū)動下公立醫(yī)院需求將“大且急”，供給方需要賽跑?！?021-2021中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》顯示，目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)尚停留在起步階段，尤其是三級以下醫(yī)院擁有輕問診功能的都僅8.71%，三級醫(yī)院也僅有22.13%，還是個藍海市場。 2021-2021年度中國醫(yī)院信息化調(diào)查： 來源：CHIMA中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會 但醫(yī)改是加速且必須盡快實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，因此，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的政策經(jīng)過多年謹(jǐn)慎摸索后，今年的高頻利好政策將讓積攢已久的需求“泄洪”，短則1-2年，公立醫(yī)院會集中上線自身的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺，短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院訂單的斷崖式爆發(fā)會率先出現(xiàn)在公立三甲醫(yī)院，然后逐步向二級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)下沉。在這樣的行業(yè)風(fēng)口下，原有的規(guī)模反而不再重要，浩悅資本相信“快”是很重要的制勝因素，快速打造自己的知名樣板醫(yī)院，同時在公立醫(yī)院迫切需求下快速占領(lǐng)席位是實力要害，我們也期待在這段窗口期能磨練出“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”板塊的幾家　公司。 假如說從前我國的醫(yī)療市場，頭部三甲醫(yī)院像一個個聚光的焦點一樣分散各地，所有的資源和患者都聚集到這些焦點上。那么未來，我國的醫(yī)療市場將進一步實現(xiàn)“可及性”和“均衡性”，變成一張張富有彈性的網(wǎng)絡(luò)。 無論是基層到頭部三甲醫(yī)院的縱度，還是醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體輻射的寬度，亦或是區(qū)域、城市之間交疊的厚度，都會變得更深、更廣，很終塑造一個線上、線下深入交錯融合，三醫(yī)聯(lián)動的醫(yī)療健康有機體。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院目標(biāo)圖景： 來源：各大官網(wǎng)，浩悅資本整理 目前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院答應(yīng)的執(zhí)業(yè)范圍是常見病、慢性病的復(fù)診，更多是依靠算法、大數(shù)據(jù)為患者提供偏后期的診療服務(wù)，體現(xiàn)的主要是對線下醫(yī)療的補充，而絕非替代。結(jié)合衛(wèi)健委推出的一系列政策，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院短期內(nèi)放開首診的可能性還相對較低，但也可能是趨勢。因此未來幾年診療條線上的各個機構(gòu)，都需要加速建設(shè)自身互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以便在政策一旦開放后及時“上車”。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以更快的協(xié)助基層醫(yī)療納入醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體體系，未來跨越分級診療的醫(yī)療行為將不被待見。新醫(yī)改的重點一直以來在于分級診療，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院體系可以真正實現(xiàn)醫(yī)療在物理空間、支付來源和醫(yī)療資源三大方面的“去中心化”。因此，接下去互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)不會只集中在三級醫(yī)院，更大的潛在市場在于基層醫(yī)療體系。未來醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)也不會僅局限在線下，線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院似乎更簡單形成上下級醫(yī)院間的互聯(lián)互通。醫(yī)保措施也會加強規(guī)范遵從分級診療規(guī)則的就醫(yī)行為，比如黑龍江衛(wèi)健委已率先實踐，明確發(fā)文落實分級診療，二級以上醫(yī)療機構(gòu)要全部實施網(wǎng)上預(yù)約掛號、預(yù)約檢查、遠程醫(yī)療，推進實施“基層檢查、上級診斷”模式，“越級就醫(yī)”的將在報銷比例上降低50%。 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是工具，三級醫(yī)院位于醫(yī)療體系的頂點，通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的下沉，或許在未來的某一時點，擁有線上專家資源的基層醫(yī)療可能率先迎來首診的放開，這對資本來說無疑會帶來巨大的想象空間。不管怎樣，分級診療是大勢所趨，對醫(yī)療信息化廠家來說，實現(xiàn)省市縣-三級二級一級互相打通的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院體系建設(shè)，可能是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的下一個發(fā)展方向，既對廠家提出了更高的技術(shù)和服務(wù)要求，同時也將帶來更大的機遇和市場。