馬云誤判物流格局順豐菜鳥京東進(jìn)入很后搏殺

順豐推出低價(jià)快遞，京東物流開放外部接單，阿里巴巴再次增持菜鳥股份，收購(gòu)申通大量股份，創(chuàng)始人套現(xiàn)出走。假如說5年前的快遞行業(yè)還是和平相處，各守一方土地的話，現(xiàn)在的物流行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段。

任何跟互聯(lián)網(wǎng)沾邊的行業(yè)和公司，很終都逃不過劉慈欣的“黑暗森林法則”。在《三體》中，大劉給這個(gè)法則定了兩條原則：

假如把這個(gè)法則套用到目前物流行業(yè)，也是非常合適的，市場(chǎng)的快遞需求總量是不變的，并且每個(gè)物流公司都是一個(gè)帶槍的“獵人”，時(shí)刻處于猜疑鏈之中。與其坐以待斃，等待別人的主動(dòng)進(jìn)攻，不如自己先攻出去。

也就是在這樣的發(fā)展之中，主要以速度和服務(wù)見長(zhǎng)的順豐，開始涉足低價(jià)快遞，以自己內(nèi)部配送需求為主的京東物流，開始外部接單，并且外部訂單達(dá)到了總訂單的40%以上。而對(duì)于阿里巴巴來說，很早的愿景是搭建一個(gè)物流信息平臺(tái)，結(jié)果現(xiàn)在開始不斷的鯨吞平臺(tái)里面的小伙伴。

你以為在菜鳥內(nèi)部就沒有競(jìng)爭(zhēng)了嗎？通達(dá)系的內(nèi)部同樣不太平，曾經(jīng)發(fā)展很好的圓通和申通，一個(gè)被中通搶去了市場(chǎng)，一個(gè)被阿里巴巴奪取了控制權(quán)。作為阿里親兒子的百世匯通，如今卻成了地主家的那個(gè)傻兒子，逐漸的被邊緣化，成了阿里巴巴扶不起的阿斗。

這幾年很讓人感到意外的是中通的快速成長(zhǎng)，2021年中通的凈利潤(rùn)已經(jīng)跟順豐不相上下了，包裹量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過順豐。但是營(yíng)收方面，還是差距很大。從數(shù)據(jù)上，我們可以分析出來，中通依然是以低價(jià)包裹為主，凈利潤(rùn)高是因?yàn)槌杀究刂频暮芎谩?

對(duì)于順豐來說，收入高于中通的5倍，但是利潤(rùn)卻跟中通相同，實(shí)際上并不是順豐的盈利能力差，而是順豐的在這幾年的密集投資。之前連續(xù)嘗試了順豐嘿店，順豐家等O2O行業(yè)，結(jié)果都失敗了，損失了大量的銀子。

2021年，順豐在湖北鄂州的機(jī)場(chǎng)也已經(jīng)獲批，第一期投資320億人民幣，將建成亞太第一，全球第四的專業(yè)貨運(yùn)樞紐。在硬件以及零售行業(yè)上的投入，是順豐很大的支出，而這些支出在未來也會(huì)成為很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

雖然中通很近的表現(xiàn)很搶眼，不過未來仍然堪憂。首先是包裹量已經(jīng)接近天花板，2021年的增速明顯放緩，收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)非常小。而先從低價(jià)轉(zhuǎn)向高價(jià)，要比順豐從高價(jià)轉(zhuǎn)入低價(jià)難的多，沒有航空優(yōu)勢(shì)，也會(huì)讓高端競(jìng)爭(zhēng)失去優(yōu)勢(shì)。

其次，雖然中通左邊背靠淘寶天貓，右邊扶著拼多多，但這也正是風(fēng)險(xiǎn)所在。拼多多屬于騰訊系，中通屬于阿里的通達(dá)系。未來拼多多肯定不會(huì)愿意把自己的命脈，交給阿里旗下的快遞公司把握。假如時(shí)機(jī)成熟了，我相信拼多多會(huì)鼓勵(lì)京東物流和順豐快遞進(jìn)入，前提是價(jià)格足夠低了。

阿里巴巴控制的通達(dá)系的辦法，靠的就是菜鳥網(wǎng)絡(luò)和菜鳥驛站。菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮的是中樞大腦的作用，控制著通達(dá)系的接收派送工作，而菜鳥驛站是培養(yǎng)用戶的習(xí)慣，間接控制通達(dá)系的公司。不要看現(xiàn)在很多人抱怨，有了菜鳥驛站后，就不把包裹送到家里了。實(shí)際上已經(jīng)有大量很后一公里的公司在解決這個(gè)問題。

阿里巴巴是依靠平臺(tái)模式發(fā)展起來的電商，所以在做物流的時(shí)候，也是用了同樣的思路。建立一個(gè)平臺(tái)，讓物流公司加入其中，然后由阿里巴巴統(tǒng)一發(fā)單調(diào)度。被阿里巴巴控制的通達(dá)系，也是同樣的思路，采用加盟的方式，迅速做大做強(qiáng)。

京東物流和順豐則是采用的另外一套模式，完全直營(yíng)自建。當(dāng)年劉強(qiáng)東要建立物流體系的時(shí)候，所有人都不看好，認(rèn)為一家互聯(lián)網(wǎng)公司去做這么重的一件事，是不應(yīng)該的，但是真理總是把握在少數(shù)人的手中。

在快遞發(fā)展之初，加盟是花錢很少，發(fā)展很快的方式。當(dāng)時(shí)只有國(guó)營(yíng)的郵政，對(duì)比郵政1-2周的配送時(shí)間來說，快遞公司做到5天就是極大的進(jìn)步了，至于服務(wù)就沒有那么講究了。但是隨著物流競(jìng)爭(zhēng)的加劇，用戶對(duì)于速度和服務(wù)的要求越來越高，1-2天是常態(tài)，3天是極限，上午送下午到是理想。服務(wù)不好？分分鐘投訴，換快遞公司。

在這樣一種趨勢(shì)下，直營(yíng)就顯得更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗械恼军c(diǎn)、員工都是屬于公司治理，命名直接下達(dá)，治理起來更加簡(jiǎn)單。但是對(duì)于加盟者來說，就有太多不可控的因素了。我曾經(jīng)跟通達(dá)系中某個(gè)快遞合作的時(shí)候，親眼看見過他們站點(diǎn)群里面的混亂景象。下面站點(diǎn)怨聲載道，素質(zhì)參差不齊，更有甚者甩手不干，把氣撒到用戶身上。還有一些站點(diǎn)經(jīng)常轉(zhuǎn)讓來轉(zhuǎn)讓去，尤其是盈利情況不好的站點(diǎn)，經(jīng)常在換人。一旦換人，那個(gè)節(jié)點(diǎn)的配送就會(huì)出問題。

不過有人會(huì)說，加盟模式對(duì)于成本的控制更加好，也就可以降低快遞的價(jià)格。實(shí)際上以目前幾家大的物流公司的體量來說，要做低價(jià)也是非常簡(jiǎn)單的，優(yōu)選要克服的就是品牌的口碑。順豐現(xiàn)在進(jìn)入低價(jià)領(lǐng)域，之所以還不敢去擴(kuò)大規(guī)模，很大程度上是怕對(duì)自己的品牌有損壞。加盟模式的成本控制，一定程度上可以說是建立在對(duì)站點(diǎn)和快遞員的“剝削”之上，隨著服務(wù)行業(yè)人工成本的提升，這個(gè)是很難持續(xù)的。

目前物流的發(fā)展，已經(jīng)到了一個(gè)相互侵蝕對(duì)方市場(chǎng)份額的地步，正面交鋒在所難免。阿里不斷加持菜鳥和通達(dá)系，一方面是為了控制權(quán)，另一方面也是為了減小內(nèi)耗。但是阿里對(duì)于中通這個(gè)老大的控制仍然有限，中通也是通達(dá)系中很“叛逆”的一個(gè)，經(jīng)常跟菜鳥鬧點(diǎn)別扭，不愿意受到其控制。順豐仍然是很穩(wěn)定，發(fā)展?jié)摿艽蟮模涂凑l(shuí)能更快的進(jìn)階到“高等文明”，對(duì)其他快遞公司進(jìn)行降維打擊了。