重新思考阿里巴巴的潛在競爭對手

從一般標準來看，阿里巴巴的競爭對手應該是京東、拼多多，但實際上真的是嗎？阿里巴巴在電商市場上處于龍頭地位，但是不可能也不現實完全把整個市場都吃下去，總會有一些公司會分掉一些市場份額。京東、PDD的市值在400億美元四面，距離阿里巴巴有一個量級的差距，實際上在電商市場上面形成了均衡。

在這個均衡下面，大家各吃各的市場，比如京東可以吃掉3C、超市，PDD吃掉微信生態的私域流量，阿里則吃掉其他的市場。大家可以相安無事。所以你們看到雖然有競爭，但是整個市場實際上還是比較和諧的。

假如京東、PDD的市值超過1000億美元，對于阿里巴巴的威脅就大了。但是從目前來看，京東和PDD彼此之間在微信生態里面還有競爭關系，幸好這兩家公司沒有合并，或者說京東沒有自己做一個PDD出來，這樣就構成了壓力上的分散，對于阿里巴巴的市場策略來講，反而壓力減少不少。

對阿里巴巴來說，傳統的電商業務增速已經到了20%，市場空間有限，所以我們可以看到阿里巴巴在新零售、云計算等領域不斷拓展邊界、不斷創新，就是為了找到一個體量足夠大的新的市場，足以容納阿里這么大的生態系統。新零售看起來就是這么一個市場。

傳統電商的空間有限壓制了京東和PDD本身的業務增量，對于阿里來說有壓力，對于他們來說也是如此。所以兩家公司假如還是要考電商，很難做到1000億美元以上的市值，這就要求他們必須也要去開拓新的陣地。競爭力來源于不斷創新，我們要觀察的是京東和PDD怎么創新。

在當下，阿里巴巴應該更多關注另一個潛在的競爭對手：美團點評。從市值來看，美團點評已經超過750億美元。隨著美團戰略半徑不斷擴大，市值超過1000億美元這個門檻不是沒有可能。一旦超過1000億美元，和阿里巴巴的體量差距就沒有數量級的區別，在很多重疊的領域就會直接競爭。美團不是從電商領域做起來的，也不會受到電商市場天花板的限制，那么，挑戰阿里的時候，阿里該如何應對呢？

互聯網行業里面有一個特點，就是往往成為你的競爭對手或者顛覆你的，都不是你這個行業你通常認為的競爭對手。很多競爭是降維打擊，防不勝防。美團點評在實物電商領域站穩了腳跟，現在還在持續挑戰攜程，未來未必不會挑戰天貓。你能想得到美團開始做B2C的商城嗎？既然美團可以進入打車市場，做B2C商城又有什么意外呢？反正我是完全不會感到希罕。

阿里巴巴的競爭力在于不斷的創新，包括支付寶、阿里云，電商是基礎，在這個基礎上產生新的商業模式，新的產品，是阿里的特點。美團的創新會產生在哪些地方呢？我們無從得知。假如以騰訊來看，它不會想到字節跳動成為自己很強勁的競爭對手。字節跳動起家的業務是信息流，做信息流的時候大家還以為它挑戰的是新浪，結果，字節現在主流產品，信息流和短視頻，分別挑戰了百度和騰訊／快手，這是后面幾家公司之前沒有想到的。美團繼續發展，比如說到1000億美元市值的時候，會產生什么新的東西呢？這個存在一個“技術爆炸”的問題，就是競爭對手完全無法猜測。對他們來說，這是一個不確定的隱患。

所以阿里巴巴必須非常重視任何一個體量足夠的競爭對手。京東和PDD，只要不超過7000億美元，戰略重視要下降。美團、字節、滴滴，只要超過700億美元，那就必須要重視，看他們在做些什么。現在阿里本地生活在阿里體系里面的戰略地位還是不夠的，還要加強，才能應對這種競爭。