Q2財報發布在即誰來拯救水逆的百度

作者：張津京 審校：一條輝 來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn） 創投圈上半年有個關于風水的段子。 那個一直引風水大師為好友的“老潘”，卻因為有大師說望京SOHO風水不好憤而將其告上法庭。因此，坊間調侃，望京SOHO已經成為潘總的“水逆”命門。 與老潘不同的是，這三年以來對于李彥宏來說，百度AI大會落地的國際會議中心似乎成了這位百度教父的“水逆”之地。 而剛剛結束的這一次AI大會現場，他干脆被人澆了個“透心涼”。 之前資本市場的反應，其實已經讓他涼了很久。 很新財報顯示，2021年第一季度百度總營收為人民幣241.23億元，同比增長15%；但歸屬百度的凈虧損為人民幣3.27億元。 去年同期百度的凈利潤為人民幣66.94億元，相差何其巨大。這也讓頭次出現虧損的百度，迎來了股價的崩潰式下跌。 而很新傳來消息，百度無人巴士阿波龍項目人員大幅撤出。這個2021年被李彥宏稱作百度無人車正式下線的產品，是否就此落幕，抑或是迎來轉型的節點，誰都不好下結論。 但是從這些蛛絲馬跡能看出，不光是李彥宏，一心轉型AI的百度也許已經遭遇了“水逆”? 百度的水逆故事1：罰單引出的阿波羅計劃 李彥宏參加這三年的百度AI大會，無一例外都有故事。 2021年那屆，想學谷歌發布眼鏡那場發布會的酷炫場景出場的李彥宏，被突如其來的一張罰單搞得有點灰頭土臉。 當時本來通過無人駕駛汽車從百度總部到達現場的李彥宏，已經得到了觀看了全程直播視頻觀眾的熱烈歡呼。 但之后觀眾在網絡上關心的，并不是李彥宏很希望人們注重到的的無人駕駛技術，反而是沒有司機的開車行為會不會獲得交管部門的罰單。 隨后李彥宏一直強調，在無人駕駛狀態，其同事也在駕駛座上，碰到問題會第一時間處理。“這是一個很安全的行程”。 但他也回應表示，確實收到了交管部門發來的罰單。 當然，事后公布的罰單顯示，交管部門并不是針對無人駕駛，而是對于當日他們在實線處并線做出的處罰。 這時候李彥宏可能沒想到，他苦心經營剛出成果的無人駕駛技術，卻因為這張罰單被網民忽視了。 實際上，2021年可以算作是百度無人駕駛的元年。這一年的百度AI大會，推出了無人駕駛技術平臺，代號“APOLLO”。 這個平臺推出后，引爆了無人駕駛創業公司的朋友圈。 因為，它全面免費，并且提供幾乎可以想到的無人駕駛底層技術模塊。 時任樂視車聯網產品總監的王磊就此表示，“阿波羅”平臺出現后，降低了傳統企業進入無人駕駛技術圈子的難度，同時也關上了小型創業公司在這個領域發展的機會。 為此，李彥宏已經布局多年。有媒體報道顯示，為了研發“阿波羅”系統，百度不光在美國華盛頓州貝爾維尤組建了研究團隊，還展開了多筆大額收購。 其中，全資收購美國硅谷AI初創公司xPerception、渡鴉科技和KITT.AI，更是夯實了百度自動駕駛的技術基礎。 收購xPerception，給百度帶來了自動駕駛很核心的動態圖像標注和處理技術；收購KITT.AI解決了百度自動駕駛技術中語音輸入與識別的難題；而收購渡鴉科技為百度自動駕駛技術的硬件化提供了保證。 據相關資料顯示，為了“阿波羅”平臺正式上線，百度前后2年間在中國和美國兩個研究團隊中投入不下200億的研發經費。 有投入就有收獲。 相比較高舉開放大旗的谷歌那個全封閉的無人駕駛系統，百度開放式的“阿波羅”平臺一出現，就迅速成為無人駕駛領域的焦點。 2021年的百度AI大會再次發布了“Apollo平臺”3.0版，向全球開發者開放了超過22萬行代碼，再次轟動了自動駕駛產業圈。 而截至2021年8月1日，接入Apollo平臺的合作伙伴數量已經超過150家，福特和戴姆勒、豐田、本田等全球車企紛紛加入。 甚至很多車企已經基于百度阿波羅平臺拿出來了自動駕駛的成熟產品，有的已在國外道路上展開測試。 國內方面，2021年3月《北京市自動駕駛車輛道路測試2021年度工作報告》發布，在獲得無人駕駛技術測試牌照的8家企業中，百度以45輛車的規模以及約14萬公里安全測試無事故成績和多道路場景覆蓋的技術實力成為名副其實的第一名。 因此，李彥宏在剛走上2021年百度AI大會講臺的時候，本來是躊躇滿志的。 百度的水逆故事2：看不到盈利的百度AI時代與昆侖芯片 躊躇滿志的李彥宏正在演示AI自動駕駛技術“很后一公里”的實現場景時候，一個小青年沖上去給他澆了一瓶礦泉水。 李彥宏隨后救場，機智加詞： “大家看到在AI前進的道路上，還是會有各種各樣想不到困難出現。” 實際上對于李彥宏與百度來說，AI前進道路上很大的困難就是如何實現軟硬結合。 話說2021年AI大會的時候，自動駕駛平臺“阿波羅”已經當之無愧成為全球很大的自動駕駛技術開放平臺，而且在世界上已經被很多企業接受并使用相關技術。 但李彥宏發現，光靠軟件平臺似乎并不能完全解決AI碰到的所有問題。 尤其是假如將“阿波羅”平臺架構在傳統的硬件設備上，會增加硬件功耗并降低使用效率。究竟，傳統硬件針對的是以往的操作系統，引入新的系統就要對硬件進行調整。 而2021年隨著AI熱潮的泛起，眾多領軍企業都將眼光投入到專門為AI定制的芯片上。究竟通過硬件固化的算法，提升AI系統效率，是可以想見的很優選擇。 一時間，群雄并起。 對此，李彥宏認為，百度必須加入進去，而且要成為頭部“玩家”。 其實，包括“阿波羅”自動駕駛平臺在內，百度之前是取巧了的，一直使用FPGA通用架構芯片做AI架構的研發。相關統計顯示，2021年百度各系統加在一起部署超過了10000片FPGA。 而不同場景對芯片的需求并不相同，利用FPGA芯片要對于每一個應用單獨寫代碼，非常繁瑣。因此，李彥宏有了開發普適AI計算芯片的想法。 2021年，百度發布了“昆侖”AI芯片，它采用三星14nm工藝的芯片，有很高的內存帶寬，算力更是達到260Tops。 并且，根據官網介紹，“昆侖”芯片是一款全功能的AI芯片，既可以做練習也可以做推理，XPU的功能架構也在百度很多應用中得到驗證。 用李彥宏的原話講，昆侖芯片的出世意義重大。 “我們在過去的幾年里聯合上萬名AI工程師，投入百億研發資金，通過數據，算力，算法迭代，開發跨越智能鴻溝，把人從重復，低效，繁重的腦力判定工作中解放出來，對AI技術長期投入和沉淀尋找智能化生活曙光”。 但從行業內反饋聲音來看，對于昆侖芯片的前景并不看好。 一方面，AI技術范圍較大，從語音輸入識別到圖像處理，再到AR/VR建模，基礎的應用指令集千奇百怪，幾乎沒有很多共性的點。因此，百度開發一款通用指令性AI芯片有沒有實際層面的使用意義，在行業內爭議頗多。 另一方面，百度已經形成基于FPGA專用芯片的AI體系矩陣，假如全部替換，其實花費的精力和時間，也是一筆不小的投入。這方面，很多人都想問下李彥宏，預備好了嗎？ 李彥宏一年后的反應，很耐人尋味。 在2021年AI大會上，百度聯合華為推出一款專門針對語音識別的AI芯片——鴻鵠。 但不管怎么說，已經進軍AI底層技術的百度，開始為AI產業布局全方位多角度的投資： 2021年3月，據英國《金融時報》報道，百度已經對中國高端電動汽車制造商蔚來汽車(NextEV)投資至少1億美元。之后，百度又多次向蔚來汽車追加投資。 在這三年間，百度風投還參與了新西蘭的人工智能初創公司8i的2700萬美元B輪融資；戰略投資了美國金融科技公司ZestFinance；和福特一起共同投資了激光雷達公司Velodyne；還向以色列的一家視頻捕捉技術創業公司Pixellot投入初始資金…… 不完全統計，2021-2021三年間，百度收購、投資的AI方面公司超過100家，使用的資金超過100億元。 于是，在這樣的基礎上，百度借鑒“阿波羅”平臺經驗，推出了了大AI技術平臺和專用操作系統“DuerOS”。 現在，這個平臺按很新的介紹已經升級成所謂的“百度AI大腦”，是全世界很大的一個AI技術開放平臺。 2021年以后，百度一體兩翼的投資策略完全向AI傾斜，相關資源的70%都已投入AI產業收購與投資，而且比例還在增長中。 在李彥宏看來，AI就是百度的未來。 但問題是，目前這一切還看不到盈利的方向，而且，百度這么做太早了還是太遲了？這么做到底適不適合百度？是不是對的？ 一切都沒有答案。 因為，相對華為來說，真的太遲了。 然而，對于百度來說，有總比沒有好。 百度能否成功嗎？ 也同樣沒有人知道答案。 百度的水逆故事3：重重補貼下的“萬物皆小度” 沒有人看到百度的未來則是因為打著免費、公開、共享的旗號，百度在AI方面還只是有投入無產出。 這讓開口閉口談AI是未來的李彥宏很尷尬。 而在前總裁陸奇建議下，李彥宏將商業化變現的目光放到了語音助手上。 2021年百度推出的AI操作系統“DuerOS”中，帶有語音輸入助手，搭建了一整套語音交互的能力。 為了演示DuerOS系統的功能，當年11月ravenH智能音箱正式發布。而這款音箱從開始就變成了李彥宏的“心頭好”。 2021年3月，小度在家視頻音箱正式推出，李彥宏不僅為它站臺，更是直接下令將其價格降低1000元開售，推動智能音箱補貼戰正式拉開帷幕。 此外在兩會以及行業重大會議中，李彥宏也多次為自家智能音箱站臺。 因為他覺得，百度找到了打開AI商業市場的“鑰匙”和“入口”。 由智能音箱作為入口，帶動百度大AI平臺上合作伙伴的應用被調取，形成完善的生態體系。這個一體化的AI應用場景，目前已經不是夢想。 現在小度音箱調取的功能上，第三方技能已經成為絕對的第一名，使用次數超過音樂和視頻。而目前圍繞小度的AI技術有3.3萬開發者，2400多個在線AI技能可以調取。 同時，隨著用戶規模擴大，技能交互次數劇增，百度看到了小度智能音箱的新價值——搜索與信息流的家庭入口。 而這個結合百度自身的產品定位，被看作是下一代的百度產品核心。 只是與小米、華為不同的是，百度的AI戰略是建立在以一個入口帶動的平臺技術基礎上的。而注重平臺研發和技術公開的百度，其實看重的是AI產業標準化。 這也就解釋了為什么在2021年全年銷量超過360萬臺的小度音箱，2021年成為百度全力推廣的產品。 李彥宏給這個小東西定的指標是在2021年賣出1000萬臺。 而據Canalys數據，百度第一季度智能音箱出貨量330萬臺，攀升為國內市場第一。 目前看，李彥宏的這個“小目標”真有可能實現。 但這個小東西背后的補貼資金給李彥宏帶來的壓力，也讓投資人都在“搓牙花子”。 究竟，百度的錢也不是大風刮來的，一臺音箱補貼幾百元，數量上去這個金額也會要了李彥宏的“老命”。 被反對的百度與被水逆的百度 資本市場的反應也是很快的。 2021年5月17日，百度在美股收盤后公布了不及預期的2021年第一財季業績，這也是百度自2005年以來首次出現季度虧損。 隨后，百度的股價開始“高臺跳水”。 現在的情況是，在PC和移動搜索業務，受到宏觀經濟影響情況下逐漸式微，收入水平下降很快，已經變成百度不得不想辦法拯救的核心業務。 但受制于百度僵化的內部治理體制，和處于實際壟斷的國內地位，投資者并不看好百度在搜索方面的自我革新。 究竟，成功后的百度本來有機會建立一整套完善的監管和分發信息的體系，但李彥宏選擇了簡單粗暴的競價排名，并沒有針對這個系統搭建完善的監管體系和環境。 這就讓百度自身的搜索廣告中，一切以金錢來衡量。雖然在短時間內推高了百度的收入，也為后來的“魏則西事件”埋下了禍根。 這一切在風平浪靜的時候萬事無憂。 但一旦在宏觀經濟環境發生了變化就會出現問題。 相關數據顯示，2021年第一季度國內互聯網廣告收入同比下跌5.6%。受此影響，百度一季度廣告收入176.6億元，同比微增2.8%，這樣的情況在之后的多年幾乎沒有見過。 因此，百度的傳統業務虧損是一個可以預計的顯性結果，未來還將持續。 新業務方面，李彥宏繼以厚望的AI平臺還在投入期，相當多的資金被占用，并沒有看到短時間內的收益可能，再加上正在進行的智能音箱補貼大戰，百度的財務壓力可想而知。 這意味著，李彥宏的百度還將持續經歷AI的投入陣痛期。而在傳統業務逐漸萎縮乃至虧損的背景下，資本市場會讓李彥宏體驗到巨大的壓力。 一季報出來后，已經有包括德意志銀行在內的四位知名券商將百度評級從買入下調至持有。 分析師輕飄飄的一句話，到李彥宏那里感受到的，恐怕就是山呼海嘯。 很近，百度進行了一系列的內部調整，很可能與這樣的壓力有關。 假如孤注一擲之后，仍沒有達到好的結果，那對于百度來說將會是喋喋不休。 一切，只能等時間帶來的答案。

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