蘋果放大招VR產業鏈有望重現airpod盛宴誰是下一個立訊精密_天線貓SEO

airpod的推出，掀起了無線耳機的浪潮。

2020版iPadPro，不是因為其加入了“雙攝”，而是其首次引入的“激光雷達”組件，也就是虛擬現實的基礎技術，這次蘋果將掀起VR的狂風嗎？

蘋果引領VR革命

以往，蘋果曾多次激進采用的新技術都改變了整個行業，TouchID、FaceID結構光鏡頭、AirPods的SiP封裝等等，所以有必要從技術本身到應用及產業鏈深扒下這顆激光雷達背后的玄機。

iPadPro這里用的ToF鏡頭技術和這些廠商所用有很大不同。利用dToF（直接測量飛行時間法），iPadPro有望將AR應用效果的正確度、流暢性提高到新的級別，同時能耗大大降低。有人說，蘋果可能是第一個將dToF技術商用化的消費級硬件公司。

換句話說，iPadPro的ToF相機性能將提升的不是一點半點，它帶來了一顆進化版的ToF鏡頭，AR體驗的精準度、流暢度將大大提高，功耗也會大大降低。

據9to5Mac的BenjaminMayo報道，蘋果公司目前正在為iOS14系統開發一款AR應用，用戶可以將iPhone對準蘋果商店和星巴克的商品，從而在手機屏幕上看到商品的更多信息，以AR疊層形式顯現。

到時候，手機會不會變成了AR設備，蘋果會不會成了AR公司？

蘋果iPadPro推出激光雷達，乍見驚異，細看不足為奇。它更像一顆進化版的ToF相機，雖然這個賣點早在去年被各大安卓廠商玩過了，但蘋果的到來，可能會再次引燃這一技術應用。

誰會是iPadPro激光雷達背后的贏家？

一位激光雷達產業鏈資深專業人士分析認為，iPadPro背部雷達SPAT傳感器的供給商無外乎索尼（Sony）、意法半導體（ST）、LGinnotek等幾家公司。據推測，新版iPadPro很有可能采用了索尼的背照式堆疊技術，采用LG在韓國大邱的攝像頭模組工廠制造，才將激光雷達濃縮到如此小的空間里。

有沒有國產玩家在內呢？該專業人士稱，國產Sensor還要很長一段路要走，國產模組、鏡頭則在預備一段時間后會陸續進入。還有業內人士透露，之前聽產業鏈消息說蘋果到2021年才可能推出dToF，目前來看，國產手機可能要兩年后才能做到這種程度。

早在2021年蘋果推出AirPods耳機的時候，并未引起行業的關注。但此后幾年的發展，直接催生了一個年出貨量過億臺的TWS耳機市場，而蘋果也因此創造了一個超過Mac電腦的營收新品類，立訊精密、歌爾股份等供給鏈公司更是跟隨TWS的東風，股價水漲船高。這次由iPadPro開端的dToF技術應用，假如能夠廣泛使用，勢必會給上游供給鏈帶來新的機遇。

根據Greenlight猜測，2021年全球市場規模超過700億，同比增長126%。其中VR市場規模超過600億，AR市場超過100億。預計到2020年全球虛擬現實產業規模將超過2000億，其中VR市場1600億，AR市場450億。頭顯設備出貨量保持高速增長。

根據IDC數據，2021年國內AR頭顯設備和VR頭顯設備出貨量分別達到3,2萬臺和116.8萬臺，其中桌面頭顯以及獨立頭顯設備保持快速增長，無屏頭顯設備逐漸失去市場主導地位。預計到2023年，中國VR頭顯設備出貨量將突破1050.1萬臺，AR頭顯將達到821.4萬臺，未來5你那整體市場年復合增長率為69.9%。

VR經歷2020-2021年的火熱之后，市場很快趨于清淡，主要受累于網絡傳輸速率較低、時延較高，用戶體驗差，同時終端設備價值高，便攜性偏低，普及率難以提高。目前多數主流VR終端售價動輒數千甚至上萬。

隨著5G+CloudVR（云化虛擬現實）的加速普及，有望加速推動應用落地普及。CloudVR將云計算、云渲染的理念及技術引入虛擬現實業務中，借助高速穩定的網絡，將云端的顯示輸出和聲音輸出等經過編碼壓縮后傳輸到用戶的終端設備，在虛擬現實終端無繩化的情況下，實現業務內容上云，渲染上云成為貫通采集、傳輸、播放全流程的云控平臺解決方案。渲染上云可以大幅降低終端CPU+GPU計算壓力，使終端實現輕量化，成本大幅降低。

5G依托其高速率、低時延的特性，相比4G可以擁有更優的帶寬和時延水平，提升用戶體驗，同時利用云化技術，降低終端成本，實現輕量化、無繩化、移動化，促進VR/AR成為5G的殺手級應用。

虛擬現實與各行業的融合發展，將為用戶帶來更具感染力及沉浸感的體驗，給人民生活方式帶來前所未有的變革。虛擬現實和文化娛樂、醫療健康、工業生產、教育培訓等領域的結合，將開啟千億級市場規模。

從時間軸上，虛擬現實的硬件和軟件的結合越來越近，而很先嘗鮮的或許是游戲。

中國VR游戲產業暫時滯后，5G時代需積極把握機遇突破瓶頸。目前國內發展滯后的原因主要有：1）用戶審美水平及消費能力有限；2）CP內容研發基礎及驅動力不足，一方面初創團隊數量少且在過去幾年資本寒冬期中部分離場，另一方面頭部廠商重視度未達到戰略布局高度。

基于中國游戲產業大背景，安信證券認為經典休閑類或重度IP類產品是現階段更優選擇。相關標的：1）游戲研發商：騰訊（自研VR產品）、網易（自研VR產品）、完美世界(自研VR產品)、三七互娛（投資Archiact）、寶通科技（參股哈視奇）、吉比特（自研VR產品）、巨人網絡（自研VR產品）等；2）三大運營商及視頻平臺：號百控股、愛奇藝等。

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