德國(guó)SAP旗下云軟件提供商Qualtrics提交IPO文件

德國(guó)商業(yè)軟件巨頭SAP兩年前在QualtricsIPO前夕收購(gòu)了這家云軟件供給商。如今，后者周一再次向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了文件，預(yù)備作為一家獨(dú)立公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

此次IPO每股初始定價(jià)區(qū)間為20至24美元，照此計(jì)算Qualtrics的估值在120億至144億美元之間，高于SAP當(dāng)初支付的80億美元。

Qualtrics將在納斯達(dá)克交易，股票代碼為“XM”。

Qualtrics出售的軟件可以幫助企業(yè)評(píng)估客戶的使用方式，從而改進(jìn)產(chǎn)品。瑞安·史密斯（RyanSmith）與他的兄弟和父親于2002年共同創(chuàng)立了該公司，他們家族在Qualtrics被SAP收購(gòu)時(shí)獲得了40%的股份。剛剛買下NBA猶他爵士隊(duì)的史密斯將繼續(xù)擔(dān)任該公司的。Qualtrics總部位于猶他州普羅沃和西雅圖。齊格·塞拉芬（ZigSerafin）擔(dān)任CEO。

Qualtrics希望充分利用資本市場(chǎng)對(duì)高增長(zhǎng)云軟件公司的急切渴望，這一板塊在疫情爆發(fā)之前就很熱門，疫情爆發(fā)之后，許多遠(yuǎn)程工作工具和服務(wù)開發(fā)企業(yè)更是備受矚目。包括Zoom、Twilio和Datadog在內(nèi)的至少10家訂閱軟件公司的市值今年增長(zhǎng)了一倍以上，而云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)供給商Snowflake在9月IPO之后的市值接近900億美元。

SAP前CEO比爾·麥克德莫特（BillMcDermott）精心策劃了Qualtrics交易，后于去年跳槽到ServiceNow擔(dān)任CEO。在新任CEO克里斯汀·克萊恩（ChristianKlein）的領(lǐng)導(dǎo)下，這家德國(guó)軟件巨頭正在調(diào)轉(zhuǎn)方向，朝著與Salesforce相反的方向發(fā)展。該公司于本月初同意以277億美元的價(jià)格收購(gòu)Slack，成為有史以來規(guī)模很大的一筆交易。

7月，SAP公布分拆Qualtrics的計(jì)劃，同時(shí)保留了大部分所有權(quán)，這意味著假如股價(jià)上漲，該公司便可獲得十分可觀的利潤(rùn)。此次IPO預(yù)計(jì)很早于1月進(jìn)行，SAP此后將擁有80%的流通股。

Qualtrics在文件中表示，私募股權(quán)公司銀湖資本將以5.5億美元的價(jià)格購(gòu)買4%以上的股票，史密斯以1.2億美元的價(jià)格購(gòu)買1%的股票。銀湖資本的伊甘·德班（EgonDurban）和ZoomCFO凱利·斯泰克爾伯格（KellySteckelberg）都會(huì)加入該公司董事會(huì)。

Qualtrics歸屬SAP旗下的時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但仍然得以繼續(xù)增長(zhǎng)。該公司的收入在2020年前三個(gè)季度增長(zhǎng)了30%以上，達(dá)到5.5億美元，高于去年同期的4.134億美元和2021年被收購(gòu)前的2.896億美元。

招股書顯示，該公司今年前9個(gè)月營(yíng)業(yè)虧損2.441億美元，但其中2.18億美元源于股票補(bǔ)償。不計(jì)該項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)虧損從去年同期的3090萬美元收窄至2490萬美元。

Qualtrics擁有約3370名全職員工，多于出售給SAP之前的1866名。史密斯表示，猶他州吸引了許多技術(shù)人才，尤其是那些因?yàn)樾鹿谝咔榘岢鰹硡^(qū)的人才。

“我認(rèn)為我們身處很大的技術(shù)浪潮之中，這是當(dāng)今很大的行業(yè)浪潮之一。猶他州正處于浪潮前列。”42歲的史密斯說，“由于大家蜂擁而至，這里現(xiàn)在已經(jīng)一房難求。”

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